中青年上海市民投资理财认知及行为调查报告

2016年中青年上海市民投资理财认知及行为调查报告

　　为了更深入地了解上海投资理财的活跃群体——18～50岁中青年上海市民投资理财的观念与特点，最近,《理财周刊》、复旦大学传媒与舆情调查中心(FMORC)联合开展了“2016年中青年上海市民投资理财认知及行为调查”。这是继“2015年中青年上海市民投资理财认知及行为调查”之后，双方开展的第二次追踪调查。

　　本调查于2016年11月进行，考虑到18～50岁的上海市中青年市民智能终端的使用率较高，本次调查采用配额抽样方法，通过全国最大的移动终端调查平台“调查宝”，成功对1000位18～50岁的上海市居民进行了问卷调查。

　　投资风格稳健

　　调查显示，中青年上海市民自发投资或理财的比例非常高，近九成五(94.8%)的受访者表示自己进行投资或理财(包括银行存款)(图1)。

　　中青年上海市民最重视理财产品的风险性，在控制风险的前提下追求收益率。当被问及“您选择理财产品的标准是什么”?表示自己选择理财产品的标准是“理财产品是否保本(风险)”的受访者占比最高，为38.7%。“理财产品的收益率”(34.8%)则排在选择标准的第二位，这显示出中青年上海市民的投资理财风格较为稳健、保守(图2)。

　　“互联网金融”成重要投资渠道

　　中青年上海市民最常使用的投资理财工具是“银行储蓄”，“互联网金融”由去年的第6位上升至第3位。调查显示，“银行储蓄”(53.0%)是中青年上海市民最常使用的理财工具，但是其比例由较去年(67.9%)下降了14.9%。排在第二至五位的分别是“银行理财产品”(42.5%)和“互联网金融”(余额宝、P2P等)(37.8%)、“股票”(36.9%)和“基金”(35.2%)。

　　在2016年，“互联网金融”(余额宝、P2P等)(37.8%)的排名由2015年的第6位上升至第3位，较去年(26.1%)提升了11.7%，超过了“股票”、“基金”、“保险”等传统投资理财工具，体现出互联网金融工具的快速发展(图3)。

　　投资、创业意识不断增强

　　在大众创业、万众创新的风潮下，中青年上海人投资意识和创业精神不断增强。调查显示，当被问及“通过哪些方式才能盈利到足够的钱”?选择“投资致富”(75.8%)和“创业致富”(70.8%)的受访者最多，均超过七成，较去年投资致富”(63.2%)和“创业致富”(53.3%)的比例提升明显。而认为要盈利到足够的钱，应该靠“上班致富：老老实实上班，有一份稳定收入，努力存钱”的受访者占到30.8%，排名第三，较去年(46.6%)下降明显(图4)。

　　超过三成调查者无贷款

　　中青年上海人的负债贷款主要是房贷和信用卡贷款。其中房贷占比37.8%，排名第一。其次是信用卡贷款，占30.8%。消费贷款和车贷分别占20.5%和15.7%，表示自己没有任何贷款的占32.7%(图5)。

　　近9%拥有海外房产

　　中青年上海人主要通过购买外汇理财产品(35.5%)、换外汇(25.0%)等传统方式进行海外财产配置。

　　表示自己“从未做过海外资产配置”的受访者占比为32.2%。这意味着接近七成的'调查者尝试过一种或一种以上的海外资产配置。

　　值得关注的是，其中8.9%的调查者表示通过“海外房产”的方式配置海外资产(图6)。

　　互联网是最主要的信息渠道

　　调查显示，接近五成(47.2%)的受访者表示自己主要通过“网络新闻、网络免费股市看盘软件、网络基金信息”的渠道获取相关信息。通过“银行的理财专员”获取相关信息的受访者占比44.5%，排在第二位，人际渠道——“亲朋好友信息传递或交换”，占比42.3%，排在第三位(图7)。

　　九成投资者赚钱

　　在最近一年投资或理财的盈亏方面，超过九成的受访者表示自己处于收益状态。其中，盈利10%以上的占8.8%，盈利5%～10%的占48.0%，盈利0%～5%的占35.3%，不赔不盈利的占6.5%。表示自己有所亏损的人占1.4%。总体来看，在过去的一年中，中青年上海受访者有92.1%获得了不同程度的收益。收益率主要集中在0%～10%之间(图8)。

　　而在股票投资的收益率方面，超过七成的受访者表示自己处于收益状态，其中，盈利0%～10%的占46.0%，排在第一位.盈利10%～20%的占25.5%，排在第二位。盈利20%以上的占5.8%。表示自己亏损0%～10%的人占9.2%，亏损10%～20%的人占1.9%，亏损20%以上的占1.2%，过去一年没有炒过股票的人占10.4%(图9)。

　　网络贷款快速发展

　　超过七成(74.3%)中青年上海市民投资过网络贷款(P2P)(图10)。

　　在投资网络贷款(P2P)的受访者中，超过九成表示自己处于收益状态。其中，盈利5%～10%的占72.7%，排在第一位。盈利10%～15%的占20.2%，排在第二位。盈利15%以上的占2.8%。表示“平台出问题，无法取回本金”的占4.3%。总体来看，在过去的一年中，中青年上海受访者有95.7%获得了不同程度的收益。收益率主要集中在5%-10%之间(图11)。

　　看好中国未来经济前景

　　调查显示，逾六成(63.6%)的受访者相信未来一年中国经济会更好，32.1%的受访者认为“差不多”，只有4.3%的受访者认为中国经济会更差(图12)。

　　中青年上海市民大多数希望人民币汇率保持稳定，调查显示，希望人民币汇率“保持稳定”的受访者占比最高，为53.1%，认为会“双向波动”的占27.9%，认为会“持续下跌”的占16.5%，认为会“触底反弹”的占2.5%(图13)

　　调查显示，中青年上海市民对未来一年股市的走势看法出现分歧。45.0%的受访者认为股市会“继续盘整”，占比最高。认为股市会“牛市来临”的受访者占比为35.0%。而认为未来一年会“熊市继续”的受访者占20.0%(图14)。

　　中青年上海市民对银行理财产品的信心指数最高，达到3.57分(1分表示“非常不看好”，5分表示“非常看好”，满分5分)，对股票的信心最低，为3.14分(图15)。

　　逾八成调查者“看涨”上海楼市

　　调查显示，今年以来的房产交易较为火热。“仅买过”房产的受访者占38.1%，“既买过也卖过”房产的受访者占比12.8%，“仅卖过”房产的受访者占6.7%。“既没买过又没卖过房”的受访者占42.4%(图16)。

　　调查显示，逾八成(82.1%)中青年上海市民对未来一年的上海楼市“看涨”，14.7%的受访者认为未来一年上海房价会“大幅暴涨”，64.2%的受访者认为会“小幅上涨”。认为上海房价会“保持稳定”的占17.9%。认为房价会下跌的受访者仅占3.2%(图17)。

　　逾六调查者成热衷网购

　　调查显示，逾六成(61.2%)中青年上海市民平时最常用的购物手段是“网购”。表示自己最常用的购物及消费手段是“去实体商店采购”的受访者占25.8%(图18)。

　　中青年上海市民最常使用的非现金支付手段是“支付宝(第三方支付)”(64.5%)。排在第二位到第四位的分别是“信用卡”(14.6%)、“网上银行”(13.4%)和“手机银行”(7.4%)(图19)。

　　余额宝等互联网理财产品发展迅速。中青年上海市民对“余额宝”的了解程度指数为3.90，接近“比较了解”。(1分表示“非常不了解”，5分表示“非常了解”，满分5分)，远远超过了“P2P网贷”(3.23)和“直销银行”(3.04)(图20)。

　　网约车普及率较高

　　接近八成的受访者(78.3%)曾用过网约车出行，表示没用过的受访者仅占21.7%(图21)。

　　对于取得垄断地位的滴滴出行的涨价行为，上海中青年市民持宽容的态度，超过半数(56.8%)的受访者表示“只要方便，还会继续使用”，而表示“价格上涨后会减少使用次数”的受访者占比为43.2%(图22)。

　　文化程度越高投资理财比例越高

　　18～22岁的受访者有相当一部分还在大学就读，其财力和时间都比较有限，投资理财比例略低于其他年龄段的人群。但与2015年的相比，18～22岁的受访者投资理财比例有明显提升，从七成五(75.6%)提高到九成(90.1%)(图23)。

　　23～40岁的受访者投资理财的整体收益率略高于其他群体，18～22岁的受访者投资收益率最低(图24)。

　　总体而言，受访者中投资或理财的比例随着文化程度的提高而不断升高，大专及以上文化程度受访者投资理财的比例达到九成以上，研究生及以上学历的受访者投资理财的比例达到100%(图25)。