1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;
3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;
4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;
5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。
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